Nos contactamos con el cliente para saber que objetivos quiere alcanzar con esta asesoría. Luego, procedemos a realizar el “Test de Idoneidad”, el cual es una encuesta que nos dirá que tipo de perfil de riesgo es el cliente:

Bajo

Medio

Alto

Una vez sabemos que perfil es el cliente, avanzamos con la creación del portafolio de inversión y la apertura de la cuenta en el bróker “Interactive Brokers”. Te acompañaremos en cada paso de la apertura del bróker, disponemos de material de apoyo y de un asesor que estará 24/7 para ayudarte.

Mes a mes estarás recibiendo informes sobre como va tu cartera y recomendaciones sobre compras y ventas de acciones en tu portafolio, estaremos presente en todo momento.

Ofreceremos dos modalidades de curso para que sin importan tu nivel de conocimiento puedas participar de ellos.

Curso básico

Curso avanzado